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接着，刘禅开始指点江山，盘点天下的形势。
东汉帝国末年政治腐败，病入膏肓，不可救药。
汉灵帝荒废朝政，日夜笙歌，外戚专权，宦官秉政，最后宦官推翻外戚窦氏并软禁窦太后，夺得大权。
皇族地主豪强霸占土地，苛捐杂税，残酷剥削，使之出现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上旱灾、蝗灾等天灾不断，致使广大农民生活贫困，倾家荡产，“流离沟壑，嫁妻卖子”，到处出现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄凉景象。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深火热，苦不堪言，怨声载道，国势衰落。
在朝政腐败和天灾的双重压迫之下，叛乱有了广大的市场，张角煽动百姓，发动志在改朝换代的“黄巾起义”。公元184年，冀州农民在张角领导下首先起义，接着颍川和南阳等地农民起来响应，“旬日之间，天下响应，京师震动。”
在声势浩大的“黄巾起义”面前，帝国军队闻风丧胆，不堪一击，从此天下大乱。
各地豪强地主武装乘机扩大势力，强占地盘，争相割据，“务相兼并以自强大”。
公孙度占据辽东；刘虞、公孙瓒先后占据幽州；袁绍占据冀州、青州和并州；曹操占据兖州；孙策占据江东；袁术先占据南阳，后占据扬州一部分；刘表占据荆州；刘焉占据益州；张鲁占据汉中；陶谦、刘备、吕布先后占据徐州；董卓、李傕等先后占据司隶；马腾、韩遂占据凉州；张绣占据宛。
而后董卓入朝乱政，废少帝，立献帝，后又杀太后及少帝，自称太师，专擅朝政，唯恐天下不乱，招致群雄联合讨伐。
袁绍、曹操看不惯董卓的骄横跋扈，号召天下英雄共同讨伐董卓。
汉末三国历史的长河至此拉开了序幕......
后将军南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、乌程侯长沙太守孙坚、祁乡侯渤海太守袁绍、奋武将军曹操十八路诸侯，开始粉墨登场，你方唱罢，我登场。
从此城头变幻大王旗，天下大乱，群雄并起，刀兵四起，诸侯混战，血流成河，尸横遍野，堂堂大汉帝国变成了人间地狱。
帝国边陲的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起叛乱，侵凌边界，抢夺财物，劫掠人口，边患甚烈，内乱频繁。
桓、灵时，鲜卑称兵十万，成为帝国心腹大患。后来由于内部争斗，对帝国的侵犯有所减弱。曹操时代，鲜卑分裂成三个军事力量。步度根拥数万之众，据云中、雁门一带；轲比能拥十万余骑，据高柳以东的代郡、上谷边塞；素利、弥加等小集团分布在辽西、渔阳一带。
匈奴在汉末三国时期主要指南匈奴，势力雄厚时，曾经控制鲜卑、乌桓，严重威胁着汉帝国的安全。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
乌桓雄据北方，不断参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾利用乌桓、鲜卑攻击对方，控制东北。
羌氐，西南部的羌人部落众多，分布很广，并往往与其他民族交错杂居。自东汉末年以来，羌、氐主要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。
当今天下第一大势力为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。
曹操听从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不服从帝国命令的地方诸侯，以皇帝的名义奉旨出征，铲除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等割据势力。
官渡之战大败袁绍后，名义上的帝国丞相曹操，继续挟天子以令不臣，打着皇帝的名号继续征讨其他割据势力，横扫群雄，一统北方，成为东汉帝国北方政权事实上的实际统治者。
依靠曹操的雄起，帝国一度再次闪耀着最后的光荣，虽然已是回光返照的落日余晖！
在这个层面来讲，虽然最后他的儿子曹丕篡汉为帝，但曹操始终名义上还是汉臣，帝国政府的首脑—丞相！
虽然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，里面早被曹魏所取代。但曹操一直到死都在坚持自己一生的执着，尽力延续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上尊严和荣光。
在这一点上，曹操绝对是有大功于国的！
曹操内战内行，外战不外行。镇压群雄安内以后，就着手对外用兵攘外。他以雷霆万钧的军事实力镇压，和安抚、离间和控制的怀柔政策，对危害较大的诸胡进行有效的统治。
对鲜卑采取安抚、离间怀柔政策为主，军事打击为辅，设鲜卑校尉以管理之。曹操定幽州后，离间鲜卑三部相互攻伐，以夷制夷。
对军事实力较强的南匈奴、羌氐、高句丽，以军事打击为主，安抚、离间怀柔政策为辅。
在黄巾起义时，曹操率军在陈留给予与白波军、黑山军联合的于扶罗匈奴军以致命打击。
建安七年，曹操攻匈奴于扶罗弟呼厨泉单于，使之归附。从此扭转了“胡骑在界，张雄跋扈”的被动局面。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉人为司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马超联合反抗，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
对东北的夫余国、辽东安抚为主。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人首级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
献帝建安十四年（公元209年），因高句丽屡犯辽东，曹操命令公孙康出军击之，攻破都城，焚烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。后置乐浪、带方郡（今朝鲜京畿道、并忠清道之地）。
公孙康开疆拓土，据境自守，自成一国，称雄辽东，威震东北亚。
对与袁绍关系十分密切的乌桓，则以闪电战军事手段予以毁灭性的打击，彻底消除“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
建安十二年(公元207年)阴历五月，以乌桓接纳袁尚、袁熙为直接诱因，经过精心准备，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等骁勇的骑兵猛将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，虎豹骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国大军突然出现在距离柳城不足二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓首领蹋顿万万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓皇迎战。
白狼山之战是场遭遇战，也是场生死决战。乌桓以逸待劳，自恃兵马众多，气势汹汹地进攻曹军。面对数倍于己铺天盖地的乌桓骑兵，一些曹军面露惧色，猛将张辽主动请缨，“劝太祖战，气甚奋”。曹操纵马登上白狼山，看到乌桓军布阵无法，阵形松散，漏洞百出，心中大喜：“都是乌合之众！”当即命令张辽、张郃二人为前锋，率部冲阵。狭路相逢，勇者胜！张辽拍马直取蹋顿，斩蹋顿于马下。仓皇迎战的乌桓军群龙无首，溃不成军。
白狼山之战曹操大获全胜，一举平定了乌桓，占据柳城。彻底解除了乌桓的威胁，扫清了袁氏的残余势力，彻底统一河北。并且收编乌桓精骑，增强了自己的军事实力。
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