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沾满污泥的信封上没贴邮票，只写着“转交奥布瑞”，以及一行铅笔写的地址。这封信肯定是她夹着钞票扔在路上，希望过路人捡到，并把信按地址交给奥布瑞。果然，有人在歌剧院广场上发现了这封信。奥布瑞怀着热切的心情把信重读了一遍。
很快，他的心又死灰复燃。通过一些渠道的了解，奥布瑞知道了一点事情，薇薇安再也不是那个忘恩负义的坏女人，又重新成为他心目中那个过于敏感和轻率的女孩，那个无辜的受害者。此时此刻，她究竟是怎样的一个受害者？她究竟受着什么样的折磨？奥布瑞焦虑地揣测着。尽管如此，这样的痛苦也比把薇薇安想象成虚伪的骗子较能接受！到底发生了什么事？是谁在胁迫她？什么样的魔鬼，拿什么样的武器迷住了她？……
如若不是用音乐，还会是什么武器呢？是的，是的，他越想越觉得，答案一定在这上面。难道他忘了在佩罗，薇薇安曾对他讲过音乐天使的故事？她讲的故事难道不能帮他解开那一个个让他苦苦思索的谜团吗？老达阿埃去世之后，他是否忽略了薇薇安所承受的绝望——对生命，乃至对艺术都万念俱灰？在音乐学院的那些日子里，她就像—。架被剥夺了灵魂的唱歌机器。而突然间，仿佛受到神灵的启示，她获得了新的生命。音乐天使肯定来过！《浮士德》中的玛格丽特一角使她获得了空前的成功。啊！音乐天使！他究竟是谁？谁在她的眼中扮演这个神奇的天才大师？是谁居然知道老达阿埃所讲的那个传说，并且利用它，从而把薇薇安捏在手心，像摆弄一件毫无抵抗力的乐器似地随意支配呢？
这样的奇遇也并非绝无仅有。
“是的……那天晚上！……一天晚上，”奥布瑞想着，“唯一的晚上……烟是，这个美丽的幻觉是经不起时间考验的！”
而三个月来，音乐天使却每天都给薇薇安上课……啊！这是位多么敬业的老师！……现在，他居然带着学生在树林里散步！……
他的内心矛盾重重，再也不知自己究竟应该同情她还是诅咒她。但他最终还是糊里糊涂地穿上了一件白色带帽的长外套。
约定的时间到了。他戴着用厚长花边裁剪而成的半截面具，穿着白衣，觉得自己这一身浪漫的舞会妆扮非常可笑。一位上流社会的绅士绝不会为了参加剧院的舞会而穿得怪模怪样，这定然要被人视为笑柄。但另一个念头又让他放宽了心：没人能认得出他！这张面具和这身服装还有一个好处：他可以自由自在地四处游荡，像在家一样，把忧郁和悲伤通通写在脸上，而不必伪装。他无需再为自己添加面具：他已经戴上了！
此次舞会是个相当特别的节庆，正巧在斋戒日前，为庆祝一位著名画家的生日而举行。他善于画昔日的繁华景象，是加瓦尔尼的一大对手。加瓦尔尼用铅笔画了许多优美的田园风情，他的画作把人们心中永远的记忆铭刻下来。舞会的气氛活泼，嘈杂，也比一般的舞会更加开放。许多艺术家相约于此，后面还跟着模特和学员。午夜时分，人们开始狂欢。
奥布瑞在差五分到十二点的时候登上通往剧院大厅的台阶，大理石的台阶上全是身着五颜六色奇装异服的人，周围是全世界最豪华的布景。再滑稽可笑的面具，他都无动于衷，也不理会任何笑闹。几对已经玩疯的情侣的亲热场面，他也无暇顾及。穿过大厅，避开一群跳法兰多拉舞的人，他终于走进薇薇安在信中提到的那个小客厅。地方虽小，却挤满了人。原来，出去吃东西或者回大厅拿香槟都必须经过这里，使这个地方人声鼎沸，充满了热情欢乐的气氛。奥布瑞想，薇薇安之所以为他们的秘密约会选择这么嘈杂的地方，而非某个安静的角落，必定是因为在这里戴上面具，比哪里都更隐蔽。
他靠在门边等着。没多久，一个身着黑色化妆舞会长袍的人走过来，迅速抓住他的指尖。他明白，就是她了！
他跟在后面。
“是你吗？薇薇安？”他低声问道。
黑色长袍猛地转过身，把手指举到嘴唇的高度，示意他别再叫她的名字。
奥布瑞于是默不作声地跟在其后。
在如此神秘的情况下重逢，他真害怕再次失去她。对她，奥布瑞再也感觉不到一丝恨意，甚至认为她的奇怪所为，也没什么可以指责的。他已准备好所有的宽容、谅解和懦弱，因为他爱薇薇安。而且，她很快就会向他解释自己为何突然失踪。
黑色长袍不时回头，看看白大衣是否还跟在后面。
当奥布瑞跟着薇薇安，又重新穿过剧院大厅时，不由地注意到在所有嘈杂而疯狂的人群中，有一撮人……簇拥着一个装扮奇特的来客，他的样子着实令人毛骨悚然。
他穿着一身猩红，骷髅头上戴着一项特大的羽毛帽。啊2那颗骷髅头简直维妙维肖！剧院的年轻学员们将他团团围住，为他成功的装扮喝彩，问他请的是哪家店铺的高手，居然描绘出如此逼真的骷髅头。就连真正的死亡之神，恐怕也要惭愧不如！
这位戴着骷髅面具，羽毛帽，穿猩红色衣服的男子，身后还拖着红丝绒大衣，像一团火焰在地板上熊熊燃烧。大衣上还绣着一行金色的字：“不要碰我！我是死亡之神！”每个人读过这句话后，都要高声地重复一遍。
有人想动手碰他……但从红色衣袖里伸出一只骷髅手，猛地抓住那个冒失鬼的手腕，可怜的人立刻感觉到被枯骨牢牢扣住，死神紧紧地捏着他，似乎不肯放手，他不由地发出痛苦而恐惧的叫喊。最后，死神还是放过了他，冒失鬼发了疯似地逃入哄笑的人群。正在这时，奥布瑞与这个可怕的人擦肩而过，而他也正巧在这时转过头来看着奥布瑞。子爵差点没大叫出来：“佩罗镇的死人头！”他认出来了！……他几乎忘了薇薇安的存在，想冲上去，但身旁的黑长袍似乎也受惊不小，一把抓住奥布瑞的手臂，拉着他走出大厅，离开了死亡之神和他周围的那群乌合之众。
黑色长袍不停地往回看，有两次，他大概又看见了什么可怕的东西，脚步越来越快，像是被人追赶一样。
就这样，他们爬了两层楼。那里的楼梯和走廊都空无一人。黑长袍推开一间包厢的门，示意白大衣随她进去。薇薇安（没错，正是她，奥布瑞听出了她的声音）立刻关上房门，并且低声嘱咐他呆在房间内侧，千万别让人看见。奥布瑞摘下面具，而薇薇安仍戴着。正当他想请求她摘下面具时，却惊讶地发现她紧贴在门板上，屏气凝神地听着外面的动静。然后，她把门微微打开，从门缝往走廊里一看，低声地说：“他应该上了楼，到盲人化妆室去了！”……突然，她大叫一声：“他又下楼了！”
薇薇安想把门关上，却遭到奥布瑞的阻挡。他看见在楼梯的最高一级台阶上搁着一只穿红鞋的脚，接着是另外一只……然后，死神的猩红色大衣缓慢而从容地拖了下来。他又一次见到了佩罗镇的骷髅头。
“就是他！”他大喊，“这次，我绝不会放过他！……”
在奥布瑞欲夺门而出的那一刹那，薇薇安关了门。他极力想把她推开。
“他是谁？”她说话的声音都变了，“您不会放过谁？”
奥布瑞猛地一推，想推开挡在面前的姑娘，但她的力量居然大得惊人，再次拦住了他。他顿时心领神会，或者说自认明白了一切，突然变得怒不可遏。
“他是谁？”他愤怒地叫嚷着，“是谁？就是躲在那张丑陋的死人面具底下的男人！佩罗镇墓园里那个邪恶的魔鬼！红衣死神！还是资小姐的朋友，你的音乐天使！但是，我要撕掉他的面具，他的伪装，我自己也一样！这一次，我们要抛开一切的虚伪和谎言，真正地面对。我倒要看看你究竟爱的是谁，谁又在爱你！”
说完，他疯了似的狂笑一声，而薇薇安却在面具底下痛苦地抽泣着。
她悲伤地伸出双臂，横在门前，挡住奥布瑞的去路。
“看在我们相爱的份上，奥布瑞，您不要出去！……”
他怔住了。她说什么？……看在他们相爱的份上？……可是她从未这么说过呀。以前也并非没有这样的机会……她曾见奥布瑞泪流满面，祈求她说一句能带来希望的话语，然而，她什么也没说！……那次，在佩罗墓园，他受了惊吓，外加受冻，昏迷不醒，被人抬回旅馆时，她难道没看见吗？就在他最需要她照顾的时候，她留在他身分了吗？没有！她悄悄地逃走了……而此刻，她居然还敢说她爱他！说“看在我们相爱的份上！”鬼才信呢！她只不过想藉此拖延时间，好让红衣死神溜之大吉……至于他们的爱情——她分明是在撒谎！
“你在撒谎，小姐！”他的语气虽充满恨意，却也不失稚气，“你并不爱我。你从来没爱过我！只有像我这样的可怜虫才会任人玩弄，任人羞辱！当我们在佩罗镇第一次相会时，你为什么要用那样的态度，用那样快乐的眼神默默地注视着我？纵容我所有的希冀，所有忠贞的希翼。我为人正直，所以，我以为你也会是一位正直的女人，而你却只想捉弄我！你捉弄所有的人！当你与那位红衣死神在舞会上漫步时，你善良的监护人却依然坚信你的诚实。你无耻地践踏了她的清白！……我鄙视你！……”
说着，他哭了。薇薇安任他辱骂。她只有一个念头，就是无论如何要拦住他。
“奥布瑞，总有一天，你会求我原谅你今天这番恶毒的话。而我，我不会怪你的！……”
他猛烈地摇头。
“不！不！你简直把我逼疯了！……曾经以为，我这一生唯一的目的就是要娶一位唱歌剧的姑娘！……”
“奥布瑞！……可怜的人！……”
“我会羞愧而死！”
“你要好好地活着，朋友！”薇薇安的声音完全变了，却依然沉着地道出，“永别了！”
“永别了，薇薇安！……”
“永别了，奥布瑞！……”