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晶臧暗道，这3个木叶忍者还真是丢人啊，抢自己人的卷轴不成，还被人家做掉了。晶臧立即发动了快速进攻，无声暗杀术发动，三个泷忍大惊之下，已经无力反抗，先后被晶臧杀死。晶臧将2个卷轴都拿到，刚好是天地一对，晶臧暗道，“送给雏田他们好了。我还是快走吧，万一厉害的忍者来了，就糟糕了。”地上的木叶女忍者清醒过来，低声呼救。晶臧皱眉，真是麻烦啊！他不得不走过去，将女忍者扶起来，另外2名木叶忍者已经战死了。晶臧摇头，“这就是忍者的宿命，没有实力，就不要逞强。”女忍者低声抽泣，晶臧只好决定，先想办法将她藏起来，然后再去找雏田她们，如果丢下她不管，她肯定会被毒蛇猛兽吃掉的。
胧冲杀过来，佐助立即结印，“火遁，凤仙花之术！”胧也不简单，飞快地避过了飞来的火球，亮出苦无与佐助战在一起。鸣人被捆在草丛里，大声呼救。佐助气恼，射出苦无，击断鸣人身上的绳子。胧发现了佐助的破绽，射出一连串的苦无，佐助快速躲避在树干下。但是苦无上有引爆符，瞬间爆炸，佐助急忙逃开落地，胧出现在佐助身后，将苦无抵在佐助脖子上，逼他交出卷轴。
鸣人的苦无却射到了，胧跳起来躲避。佐助责怪鸣人太慢了，鸣人去追胧，佐助将苦无用查克拉吸附在脚上，踢了出去，胧在空中勉强闪避，佐助飞速跃起，苦无刺中胧的肩膀。佐助提醒小樱，还有敌人在附近，如果大意会被杀死的。雨忍胧叫嚣着忍着伤痛逃走了，佐助也松了口气。原来这个雨忍太托大了，是自己单独来的。
稍后休息时，佐助觉得分开后不能轻易相信对方，因为敌人可能变成自己人的样子，所以要制定一个暗号。如果暗号对不上，就是敌人。佐助罗里吧嗦地说了一大串，都跟忍者心得有关，小樱当场就记住了。鸣人头上冒汗，“能不能再说一遍？”佐助无语，小樱嘲笑鸣人太笨了。鸣人不服气，只好吹嘘自己早记住了，刚才只是想确认一下。卷轴由佐助保管。
三人说话间，一阵狂风从对面吹了过来，佐助立即判断来了新的敌人，三人被吹散了。草忍三人众出现，为首的恶恶恶，让其他2人离开，自己单独就可以了。佐助从草丛里爬出来，碰见小樱，询问忍歌忍机暗号，小樱正确回答了。佐助点头，是小樱没错。二人说话间，鸣人喊着痛从对面走过来。小樱质问鸣人暗号，鸣人笑着说了那一串长长的暗号。小樱松了口气，佐助冷笑，立即向鸣人射出苦无，鸣人急忙躲开。
小樱疑惑问起来，佐助冷笑，“因为答对了，才不对！你觉得鸣人的猪脑子，能记住那么长的暗号吗？”一般而言，问鸣人暗号的话，他肯定会说忘记了。佐助让这个家伙赶快现出真身，一阵烟雾后，草忍恶恶恶站在二人面前，“你知道他会忘记，为什么不用个短的呢？”佐助笑着说，“我早就知道有人躲在附近偷听，才故意用了这个暗号。”恶恶恶忍不住赞叹佐助的机智，吐了吐舌头。小樱疑惑，那鸣人去哪里了？
鸣人头下脚上浑身冒烟撞在大山石头上，等他回过神来后，发现面前出现了一条超级大蛇，舌头都比鸣人宽大。大蛇发动攻击，鸣人起身跳开了。但大蛇用尾巴将其缠住了，团团环绕，鸣人被捆在中央。大蛇一口将鸣人吞了下去，鸣人发出惨叫。
恶恶恶取出地之书，炫耀一番后，竟然将地之书吞入腹中。佐助和小樱吓了一跳，恶恶恶大笑，“现在你们用出全力吧！”随后挣开眼睛发出了幻术攻击。小樱和佐助都跌坐在地，吐起来。佐助明显感觉到此人的强大，杀气冲天，这家伙到底是什么人？佐助回头看小樱，发现小樱还在发抖，没有从幻术中解脱出来。佐助当机立断，决定马上逃走。
鸣人在大蛇腹中拼命拿苦无乱刺，但都无济于事。鸣人从包里取出了一个饭团，才想起这是白姐姐早上送给自己充饥的。饭团掉落，被大蛇的酸液溶解了，鸣人大骇，他很快被大蛇的腹腔挤压在狭小的空间中，动弹不得。另一边，佐助拔出苦无，勉强站了起来。恶恶恶拔出苦无，走了过来，他觉得佐助很让人失望，就随手射出了苦无。
佐助在紧要关头，恢复了行动，抱着小樱逃了出去。原来佐助用苦无刺中自己的大腿，让自己清醒过来，借用疼痛消除恐惧，解除了可怕的杀气。佐助拔出苦无，腿上都是血，小樱急忙上前，用医疗忍术给佐助治疗。鸣人也想到了办法，使出了多重影分身术，硬生生将大蛇撑爆了。鸣人脱困后，也不停地喘气，未来的火影大人差点成了大蛇的美餐。
佐助示意小樱噤声，这次对手太强，必须赶快逃走。小樱第一次见到佐助如此慌乱。一条大蛇攻击过来，小樱大喊，二人一起跳了出去。大蛇在空中紧追佐助，佐助匆忙射出几只手里剑，但被大蛇吞了下去，不过大蛇很快爬在树上不动了，攻击起到了作用。让二人更为吃惊地是，恶恶恶居然从大蛇身体里钻了出来，然后下身变成蛇身沿着树游过来。几只苦无射过来，阻止了恶恶恶的前进。原来是主角鸣人到了，“暗号我可忘记了！”小樱松了口气，她刚才差点就打算动用晶臧送的卷轴了。
小樱大声称赞鸣人好帅，佐助却大喊，“别耍帅了，快跑！”鸣人以为自己听错了，这话一般都是晶臧的口头禅。恶恶恶猜到鸣人干掉了那条蛇，鸣人也奇怪，这个人怎么跟蛇似的。鸣人就算再笨，也猜出那条蛇肯定是这个家伙搞的鬼。鸣人嘲笑恶恶恶只会欺负弱者，现在强人来了。佐助暗暗叫苦，急速想着对策。没有什么太好的办法，佐助决定投降，将天之书奉送。
鸣人立即急了，大喊大叫。佐助抛出天之书，鸣人急忙蹦过来将书接走。佐助只好让他看清形势，三人根本不是人家对手。鸣人忍无可忍，一拳将佐助打了出去。佐助大怒，鸣人气呼呼地表示怀疑对方是否是佐助，因为就算是晶臧喜欢不战而逃，但也从来不会将自己的东西拱手让人，而佐助面对强敌从未退缩过。
鸣人大骂佐助是个胆小鬼，还不如最胆小的雏田。恶恶恶决定发动攻击了，亮出手臂的花印。鸣人大怒，觉得认错佐助了，大吼着冲了上去。恶恶恶发动了通灵术，一条超级巨蛇出现了。恶恶恶就站在蛇的头顶。大蛇发动攻击，鸣人勉强后跃躲开。
外面佛像前，钢子铁、神月出云、眼镜中忍地鼠，发现了三具尸体，赫然是那3位草忍。钢子铁吩咐地鼠快去通知红豆，地鼠答应一声，就立即离开了。红豆还在考场外，兴致勃勃吃着团子，喝着红豆汤。随手扔出去的团子签，在树上拼成了木叶的漩涡图标。地鼠不合时宜地出现了，“大事不好了，红豆大人！”红豆没好气地询问，地鼠只好告诉她事情的经过，请她过去看一看。
红豆到了之后，发现三人的脸没有了，好像被溶化一样。出云也报告，三人的身份证明都没有了。红豆马上猜出了这是谁的杰作，捂住自己的脖子。地鼠将申请书的资料递给红豆，红豆马上认出来，就是入场时，那个用舌头送回自己苦无的那人。红豆知道事情大条了，让他们快去通知火影，申请派出2队以上的暗部前往死亡森林，她要先过去追踪。大蛇丸终于来到木叶村了。
这一边，大蛇已经将鸣人扁得体无完肤，从树上摔来下来。危急时刻，鸣人体内的九尾发挥了了力量，鸣人充满了战意，眼睛变成红色。冲到大蛇头顶上，一顿乱拳，将大蛇打得连连后退。小樱疑惑，“鸣人怎么突然发狂，变得厉害了？”大蛇丸随口喷出了火遁，将鸣人笼罩在里面。鸣人惨叫着重重摔在树干上。大蛇丸已经认出来了，知道鸣人就是人柱力。此时，红豆进入了死亡森林，正飞速赶来。
大蛇丸吆喝大蛇开始攻击佐助，鸣人又挡在前面，用苦无刺中了大蛇的上颚，“你没受伤吧，胆小鬼！”佐助震惊，这是他们前次执行任务碰到鬼兄弟时，他嘲笑鸣人的话。二人说话之际，大蛇丸的舌头缠绕过来，将鸣人拉走了。鸣人大骇，大骂蛇妖。大蛇丸对鸣人大感兴趣，五个手指出现紫色火焰，还打开了鸣人的肚脐，看到了封印。大蛇丸挥手在上面又加了一重五行封印，鸣人发出惨叫。
鸣人的眼睛逐渐恢复常态，人也晕了过去。大蛇丸点头，12年了，鸣人的查克拉已经可以和九尾的查克拉相呼应了。大蛇丸随手取走了鸣人的天之书，将鸣人扔了出去。小樱急忙射出苦无，将鸣人挂在树上。小樱大声责怪起佐助来，觉得今天的佐助一点也不像样子。佐助受到刺激，想起鼬的话，重新打开了写轮眼，准备战斗。小樱松了口气，将手里的卷轴又放了回去。大蛇丸发出阴沉的笑声，他正想看看宇智波家的传人成长到了什么地步。
大蛇丸收回通灵兽，站在树上。佐助嘴里叼着苦无冲了上去，大蛇丸发动风遁，吹起大风。佐助在空中连续射出几只苦无，终于接近大蛇丸，双方开始体术对战。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被动。佐助的写轮眼逐渐跟上了速度，躲过了大蛇丸的攻击，并发出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲过火遁，破土高速杀来，佐助退避。大蛇丸大为赞赏，果然是宇智波家的天才。
已经到了傍晚了，红豆有些着急了，黑暗对自己很不利。红豆很奇怪，不知道大蛇丸跑回木叶要干什么。另一边，晶臧简单地将那名女忍者安顿好了，又用医疗忍术简单给她处理了伤口，确认她能自己行动后，叮嘱她在这里等到考试结束，晶臧就告辞离开了。他要尽快去跟侦察班会合，路上还要尽量躲避那些不怀好意的其他忍者。
大蛇丸发动了对地攻击，佐助急忙跳起来，蹦到树上。然后从头顶上冲下来，捞住大蛇丸从高处一起下坠。大蛇丸的头撞在地上，佐助附在对方身上，轻轻跳了下来。大蛇丸化成了泥浆，佐助大叫不好，是替身术。无数苦无从后面射过来，佐助飞身闪避。佐助射出钢丝，挂在树上，飞跃而走。大蛇丸却从前面出现，一拳将佐助打了出去。大蛇丸乘胜追击，一顿拳打脚踢，佐助倒在地上不动。
大蛇丸走上前嘲笑佐助，佐助却露出笑容。大蛇丸背后的几个圆圈发生了爆炸，佐助趁机跃起，射出几只苦无，大蛇丸躲避，一些钢丝将大蛇丸四周环绕上，这是写轮眼操风车之太刀。佐助用力拉扯，将大蛇丸捆住树上。佐助结印，“火遁，龙火之术！”巨大的火龙顺着钢丝将大蛇丸连同大树凿穿。小樱大喊，“太好了，成功了。”
佐助却累坏了，刚才的战斗已经竭尽全力了。大蛇丸却又动了，发动了幻术定身法，小樱摔倒在地。大蛇丸大声称赞佐助的表现，佐助问他到底是什么人？大蛇丸报上姓名，让佐助尽快通过考试吧！大蛇丸笑着将天之书烧掉了，小樱大惊失色。大蛇丸让佐助必须打败自己三个部下，才能见面。小樱火大，“谁要见到你这个变态！”大蛇丸大笑起来，脖子突然拉长，头飞了过来，咬住了佐助的脖子。