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此时的黄河之北，除了李克用、刘仁恭的势力之外，还有实力较弱的成德节度使王镕（辖区在河北中部，包括恒州/镇州、冀州、赵州、深州），义武节度使王郜（辖区在定州、易州。节度使先后为王处存、王郜、王处直、王都）。这两镇自知实力不强，都在军阀势力的夹缝中生存，寻求庇护。
900年九月，朱温以成德节度使王镕投靠李克用为理由，亲自带兵攻打王镕，先攻下临城县，渡过滹沱河，攻打镇州南门，烧毁关城。因王镕有一个叫周式的谋士是朱温以前的朋友，王镕就派他前往朱温的营寨讲和，朱温也派人入城见王镕，两镇于是和好。
王镕以儿子、节度副使王昭祚和大将的子弟作为人质，并送重金犒军。朱温同意退兵，并将女儿嫁给王昭祚为妻，两家联姻。
但有一个判官张泽，趁势劝说王镕，请王镕说服朱温收服幽州刘仁恭、沧州刘守文、易州定州王郜，因为他们仍然依附河东李克用。
朱温本就想得到河北，就派遣张存敬联合魏博镇的军队发兵先行，攻击卢龙幽州的刘仁恭。900年十月，汴州军先攻打归属于卢龙军管辖的义昌军，十几天的时间就先后攻占了瀛州（河间县）、景州、莫州（任丘县北），抓住了景州刺史刘仁霸，接连攻下二十余城。
张存敬将要从瓦桥驿奔赴幽州时，因道路泥泞，行军很不顺利，朱温命令汴州军队转而攻打易州的义武军。十月二十七日，张存敬率汴州军占领了义武军的祁州（安国县），杀死祁州刺史杨约。义武节度使王郜向河东告急求援。
张存敬再攻定州（定县），义武节度使王郜的叔叔王处直要求坚守城池，但王郜不听，派王处直领兵在沙河抵抗，结果被张存敬打的大败。
王郜丢弃定州城投奔晋阳，定州的将士推举王处直为留后。张存敬包围定州，朱温也来到城下，王处直求和，又拿出绢帛十万犒劳朱温的军队。朱温退兵回去，奏请王处直为义武军节度使。
李克用派遣养子李嗣昭率三万兵，采用围魏救赵的方式增援义武军。李嗣昭兵出太行山，攻占了怀州（河南沁阳），又进攻河阳（孟州）。幸亏汴州将官阎宝率救兵前来，双方在河阳城外力战，李嗣昭这才退回怀州。
卢龙节度使刘仁恭也派遣其子刘守光率兵救援定州，汴州主将张存敬逆袭截杀，杀败几万幽州兵。朱温的军队威震河北，自此，河北四镇：魏博、成德、义武、卢龙都惧怕朱温。
……
由于宫中宦官专权，900年十月，唐朝宰相崔胤与唐昭宗谋划诛杀宦官，宦官都很害怕。左神策军中尉刘季述、右军中尉王仲先（都是宦官），枢密使王彦范、薛齐偓等也谋求废除唐昭宗，准备以太子监国。
十一月初六，唐昭宗因喝醉了，杀死宦官、侍女数人，到了早晨也不开宫门。左军中尉、宦官刘季述率禁兵千人破门入宫，把唐昭宗囚禁在少阳院，并要求宰相崔胤及百官联名请太子监国，迎太子入宫。
太子李裕继皇帝位，更名李缜，以昭宗为太上皇。宦官刘季述等为树立权威，杀了唐昭宗的弟弟睦王李倚，凡唐昭宗所宠信的宫人都杀。
但百官不愿意听从宦官刘季述等人的号令。十一月，已退休的尚书左仆射张浚给诸藩镇写信，劝说前来勤王，诛杀宦官，并亲赴洛阳见河南尹张全义，劝其匡复朝廷。
进士李愚也上书给（华州）镇国军节度使韩建，请求前来勤王护驾，但韩建并没采纳。朱温因讨伐河北正在定州行营，闻此大乱即刻回到汴州。
十二月，刘季述派遣使者游说朱温，许诺把社稷江山送给朱温，又说是唐昭宗自愿让位，朱温犹豫不决。
天平节度副使李振劝说朱温，如果连一个宦官都不敢讨伐，今后怎么能号令诸侯?朱温顿时大悟，于是囚禁使者，派遣李振前往京师打探消息。
李振回来后，朱温又派遣亲信蒋玄晖前往京师拜见宰相崔胤，谋划诛杀宦官。太子虽然继位，但藩镇上表祝贺的很少。
宫中的左神策军指挥使孙德昭对刘季述废帝不服，崔胤得知后就写密令给他，让他迎唐昭宗复位。孙德昭结交右神策军都将董彦弼、周承诲等，谋划埋伏军士杀刘季述、王仲先等人。
901年正月一日，宦官王仲先入朝至安福门时，被孙德昭的伏兵擒获并杀死。崔胤率百官迎唐昭宗复位，右神策军都将周承诲抓获刘季述、王彦范等，即刻用乱棍打死。
唐昭宗诏令把发动叛乱的两个宦官、两个枢密使灭全族，并诛杀其同党二十余人。宦官把太子藏匿在神策左军，献上传国玉玺，请求免除太子的罪过。
唐昭宗认为太子年幼受叛贼胁迫才这样做，不再追究太子的谋逆之罪，但废太子为德王，复名为李裕，仍然回东宫居住。
唐昭宗诏令崔胤为司徒，封朱温为梁王，立功的神策军将领孙德昭、董彦弼、周承诲都受封。赐名孙德昭为李继昭、封为静海军节度使，赐名周承诲为李继诲、封为岭南西道节度使，赐名董彦弼为李彦弼、封为宁远节度使。
此三人都为同平章事，留在长安任职，遥领节度使，时人称之“三使相”。但由于各派互相猜忌，宦官专权的问题仍然没有解决。
……
901年正月，唐昭宗复位后，加封朱温为东平王。凤翔、彰义节度使李茂贞入京朝见昭宗，诏令加封李茂贞尚书令兼侍中，进爵岐王。
为抑制宦官掌管神策禁军，宰相崔胤、陆扆奏请罢除宦官的兵权，由崔胤掌管左军，陆扆掌管右军。昭宗犹豫未决，但李茂贞反对宰相掌军权而削弱了藩镇。。
于是，唐昭宗为笼络凤翔节度使李茂贞，诏令以前任凤翔监军的韩全诲、现任凤翔监军的张彦弘分别担任左、右神策军中尉，导致宦官继续拥有掌管军政的权力。
此时的李茂贞满意而归，但宰相崔胤害怕宦官管兵再出祸乱，请李茂贞留下三千兵护卫京师，左谏议大夫韩偃认为不妥，崔胤不听。最终，以李茂贞的养子李继筠为首领，留下兵马护卫长安，这更留下后患。