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变成可爱美少女的伸彦，又听到麻美子命令也要脱下衣服。麻美子从衣柜里拿出所有的内衣类，陈列在床上，看着伸彦。麻美子看过只有脸是女孩，胸部和下体还是少女的伸彦，享受着奇妙的颠倒感的乐趣。
伸彦的肉棒并没有勃起，形成不分少女或少年的样子，伸彦自己也感到困惑。
麻美子拿近乳罩，戴在伸彦的胸上。根本没有戴乳罩的真正意义，不过想到那是麻美子老师自己的东西时，伸彦就会感到莫大的兴奋。
麻美子又把束腰套在伸彦的腰上，猛然地缩紧，以便使他看来更像女人，由于过份的痛苦，伸彦提出抗议，但当然不会被麻美子接受。
其次穿的不是裤袜，而是有缝线的长统丝袜，用束腰的钩扣住。伸彦的股间已经勃起成丑陋的样子，在女装的身体不均衡的可笑，又渗透出奇妙的性感。
“这是什么呀？”麻美子用手指弹一下在内裤里勃起的丑陋yīn茎，继续折磨伸彦。“你是女孩儿，为什么有这东西？有yīn茎真是太奇怪了，切掉好不子？”
看到伸彦急忙退回屁股，扭扭捏捏的样子确实感到好笑。麻美子把裤袜捆起来，塞在伸彦的乳罩里，就像成假的乳房。
这时候伸彦对自己变成女孩已经开始感到可怕。觉得这是非常奇妙的感动，但又奇怪地觉得很舒适。
虽然想到男扮女装是多么愚蠢，是属于变态的，但在少年的心里就是没有产生否定的力量。麻美子在他乳罩上面穿一件花边衬衫，又在伸彦的耳朵上戴一对耳环。
红色的耳环能把少年完全改变成少女。这是一种完全的颠倒，虽然已经化身成女人，但伸彦仍旧为肉棒的膨胀苦恼。麻美子一面说“真是坏孩子”但又好像很疼爱似地用脸和他的脸磨擦，也把他的肉棒含在嘴里。
这是多么甜美的快乐，就当伸彦陶醉地想闭上眼睛时，麻美子停止含弄他的肉棒，强迫伸彦穿上她经常穿的肉裤和蓬蓬裙。
这样一样，伸彦完全变成女人，别人看到绝对不会想到是男孩。虽然他在内裤下仍旧是肉棒坚硬而痛苦“现在，我们出去吧。”伸彦觉得等于是把他推进地狱里一样。
麻美子的高跟鞋确实很小，但也强迫他穿上，把伸彦带出去。坐在保时捷的助手席上，伸彦几乎是魂不守舍，难以相信的是麻美子显得更高兴，立刻开保时捷上马路。
两个人手招手地在拥挤的百货的公司里徘徊。伸彦很担心别人会注意到他。
可是发觉人们都很自然地把他看成是女孩时，一股难以相信的开放感，使他产生莫大的兴奋。
没有一个人发觉自己变成真正的女孩几乎想这样大吼。而麻美子好像早已看穿伸彦会产生这样兴奋的情绪，就在人群中开始向他做残忍的恶作剧。
麻美子在电扶梯上突然撩起裙子。伸彦发出小小的尖叫声，当然那种少年的声音被周围的人听到。
在咖啡屋喝咖啡时，伸彦也已经被麻美子的恶作剧弄得无精打采。两个人回到公寓时，伸彦就穿着那样的衣服，和麻美子反覆做极为淫荡的行为，二、三次把精液射在麻美子的嘴里。
麻美子的丈夫庆一郎在三天后出院，回到家里。想到已经不可能在麻美子在公寓里玩性游戏时，伸彦觉得自己掉入绝望的深渊里。
今后会怎么样呢？老师不会想要我结束这样的关系吧？强烈的不安盘旋在伸彦的心里。
然后不久就确实发觉这样的不安全实现，将要形成最坏的情况。出院后的庆一郎是睡在卧室边的日式房间里，仍旧戴着石膏，走路需要拐，差不多半天还要躺在床上。伸彦第一次见到麻美子的丈夫，然后感到很大的失望。
这样的男人是老师的先生吗？脸色难看，也没有英俊的面貌，是到处可以看到的中年人而已。
麻美子没有提出结束晚间的补习，是唯一能使伸彦高兴的事。可是另外的课业，也就是两个人的秘密行为却中断了。过去的事情好像是一场梦的，以毫不在乎的表情继续上课的麻美子，使伸彦觉得很奇怪。
就是在给伸彦补习时，麻美子也能妥善地照顾丈夫，每一次都使伸彦的心里充满嫉妒感。
为躺在床上的病入换床单，服侍病人吃饭，倒茶，还扶着他去厕所麻美子在伸彦面前表演一个善尽责任的妻子角色。
伸彦从来没有想过自己有这样强烈的嫉妒心，麻美子对丈夫露出来的表情，是麻美子从来没有给伸彦看过的表情，所以伸彦常常会产生强烈的憎恨，对庆一郎，当然也对麻美子。
伸彦第一次尝受到情人被抢走的滋味，同时也切身地了解到三角关系的痛苦。
伸彦已经没有办法专心做功课。学校的课业也开始偷懒，就是连麻美子的英文课，有时也会翘课。
可是唯有夜间的补习从来没有缺过，一定会来到麻美子的公寓。已经是补习时间，如果麻美子还和庆一郎一起吃饭，伸彦就无法掩饰自己不满的情绪，麻美子当然了解伸彦的心情，可是丈夫在家时不再想做以前那样的游戏。
就在这样情形下，有一个夜晚，伸彦在补习告一段落时，拿出最大的勇气摸麻美子的腿。麻美子穿裤袜的腿被伸彦摸到时，刹那间好像惊慌地颤抖一下，但对他的行为没有理会。
伸彦没有因此就罢休，再一次伸手从裙子上摸麻美子的大腿。顾虑到在隔壁房间睡觉的丈夫，麻美子不吭不响地甩开伸彦的手。
“老师我”“不要开玩笑！这是上课中！”对麻美子冷漠的话，伸彦产生反感，然后变成悲哀，在伸彦的心里逐渐开始产生强烈的恨意，而且愈来愈扩大。
麻美子想继续讲解功课，可是伸彦根本没有那种意思了。很显然地，因为强烈的性欲使他忘记一切。少年疯狂般的凶暴开始出现，连他自己都没有办法阻止。
突然开始脱上衣，麻美子看到伸彦的这种样子，感到惊讶，可是看到他继续脱裤子和内裤时，从内心产生恐惧感。
“你这是干什么？不要这样你想做什么？”伸彦赤裸地站在麻美子面前，他的肉棒直挺挺地对着麻美子的脸，麻美子下意识地向丈夫睡觉的房间看过去。然后确定房门是关好的。现在吵起来，一定会被丈夫发觉，所以麻美子想安抚伸彦。
“不要胡闹，快一点把衣服穿好我会生气的！”可是伸彦站在那里，一动也没有动，看到伸彦这样反抗还是第一次。这个男孩表现出过去从没有显示过的男性。
原以为他是少年，但实际上他也是男人，麻美子的情绪开始混乱。对突然不听命令的忠太，麻美子确实感到困惑，几乎来不及想该说什么话，或采取什么方法。麻美子简直不敢想像。可是又不能不下一个结论，而安抚伸彦的方法也只有一个。
这时候麻美子镇静下来，以冷静的眼光看着赤裸的伸彦。坚硬挺立的肉棒，那是麻美子多次含在嘴里玩弄的东西，现在挺立在她的眼前。麻美子压低声音慢慢说。
“你真是叫人头痛的孩子，什么时候变成这样任性了？我知道，你是在嫉妒。”被指出心里的症结，赤裸的伸彦冲向麻美子，抱住伸彦，麻美子在他的耳边轻轻说。
“我知道了所以要安静一点，因为很久没有弄，你的欲望无法排泄是老师不好，但是你不能乱动。”抚摸着伸彦直挺的肉棒，麻美子几乎像用催眠术般地让少年安静下来。
丈夫也许是睡着了，听不到一点声音，可是这样友而使麻美子感到不安，也有一点预感，也许会发生麻烦的事，可是看到伸彦可爱的面孔时，麻美子心里的理性慢慢消失。
心里头明知这是不对的，但看到伸彦那种哀求的表情，她不得不软化。
“我要舔老师的”因为这样已经成为习惯，伸彦伸手进入裙内，想把裤袜和内裤一起脱掉。
麻美子抓住伸彦的手想阻止，可是意外地那种力量很大，她已经无法阻止。
如果是在以前，她会大骂伸彦，可是现在不能那样做。只好以认命的心情，任由伸彦把内裤完全脱去。
那个令她怀念的舌头，从裙子内滑进来。那个舌头在麻美子的秘处比过去更强烈的刺激。虽然不想发出声音，拼命地咬住牙，但无论如何还是会发生一些声音。
麻美子感到慌张，然后想摆脱这样的欢乐，但她这样的动作更增加了快感。
“啊噢”好像偷哭的喘气声听在伸彦的耳里，他就用一切知道的技巧攻击麻美子的秘处。