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国民党军在大举进攻中原解放区的同时，还集中了19个旅0万部队，加紧了对陕甘宁根据地的包围与封锁。其军事部署是：第1战区司令长官胡宗南部1个旅14万人，封锁陕甘宁根据地的南线；晋陕绥边区总部主任邓宝珊部1个军个旅1万多人驻守榆林，封锁陕甘宁根据地的北线；西北行辕副主任马鸿逵部5万多人，封锁陕甘宁根据地的西线。敌我双方冲突此伏彼起，战事不断。为了保卫党中央，保卫陕甘宁根据地，西北人民解放军在东、南、西、北各个方向，迎头痛击国民党军队。
南线
对陕甘宁根据地威胁最大的来于胡宗南集团。在抗日战争时期，胡宗南多次制造磨擦事件，均被挫败，胡宗南对此耿耿于怀，一直想进行报复。抗日战争一结束，胡宗南就跃跃欲试，密谋“闪击”延安，荡平陕甘宁根据地。1946年5月18日，他将长期思考、精心策划的突袭延安的方案《攻略陕北作战计划》密报给蒋介石，其主要内容是：向陕甘宁边区突发奇兵，采取“犁庭扫穴”、直捣延安的闪击行动，摧毁中共首脑机关。蒋介石先是惊喜，转而一想，国共还在和平谈判，如果贸易袭击延安，来自国内外的压力“亚力山大”，就复电胡宗南“暂缓”。胡宗南处心积虑地要进攻延安，吞并边区，消灭中国共产党及其领导下的人民军队，不见棺材不落泪。胡宗南暂时停止了偷袭延安的计划，但准备工作一直在进行之中。
1946年11月，胡宗南经蒋介石同意，又秘密制定了一份闪击延安的方案，准备再次偷袭延安。其战役部署是：从晋南调回整1师与整90师，会同原在陕、甘的部队，共集结约10个整编旅及1个装甲团，以其中6个旅集结于洛川、宜川一线，作为主力从南面进攻延安；以宁夏马鸿逵部5个旅从西面进攻延安；晋军杨澄源部在晋西南从东面进攻延安，以策应胡宗南部的军事行动；整编第6师的整编第8旅徐保部约6000人从西安空运榆林，会同邓宝珊部从北面进攻延安。在胡宗南的指使下，11月16日，马鸿逵部进攻边区，侵占了我三边分区盐池县的兴武营、天池子等地，战火向延安方向蔓延。
在严峻的局势面前，中共中央号召边区军民，紧急行动起来，抓紧战备，奋起自卫，保卫边区。1946年11月18日，中共中央领导人在延安发出指示，说：
蒋介石日暮途穷，欲以开“国大”、打延安两项办法，打击我党，加强自己。其实，将适得其反。中国人民坚决反对蒋介石一手包办的分裂的“国民大会”，此会开幕之日，即蒋介石集团开始自取灭亡之时。蒋介石军队在被我歼灭了三十五个旅之后，在其进攻能力快要枯竭之时，即使用突袭方法，占领延安，亦无损于人民解放战争胜利的大局，挽救不了蒋介石灭亡的前途。总之，蒋介石自走绝路，开“国大”、打延安两着一做，他的一切欺骗全被揭破，这是有利于人民解放战争的发展的。各地对于蒋介石开“国大”、打延安两点，应向党内外作充分说明，团结全党全军和全体人民，为粉碎蒋介石进攻、建立民主的中国而奋斗。
在这份指示中，他第一次用“人民解放战争”概念代替此前使用的“自卫战争”的概念，并把它与“建立民主的中国”联系在一起，表明他的想法发生重大变化。这之前，他一直考虑以“打”促“和”，现在决心以革命战争消灭蒋介石集团，建立新中国。为此，中共中央决定，坚决粉碎国民党军的进攻，保卫边区。
中共西北局和陕甘宁边区政府根据中央指示，立即安排封锁边区的任务，动员人民参军参战。11月1日，西北局习书记主持召开干部动员大会，号召边区人员行动起来，把所有的人力、物力集中起来，一切服从、一切为了自卫战争的胜利。次日，边区政府成立边区总动员委员会，领导战备动员和坚壁清野工作。在西北局的组织下，从8月到11月，边区有6000多青壮年参加。民兵、游击队队伍也得到了发展。
胡宗南决定首先夺取陕甘宁根据地南部的关中分区这一“囊形地带”。陕甘宁边区的关中分区，像一把锐利的尖刀，插入国民党控制的大关中地区之内，是陕甘宁边区通向西安和陕南的唯一通道。对胡宗南来说，我关中分区如鲠在喉、如芒在背，必欲除之而后快。抗战以来，胡宗南部多次在关中分区制造事端，企图夺回关中分区，每次都被边区军民打败。一年前，胡宗南部进攻关中分区，我军发起爷台山战役，挫败了胡宗南吞并关中分区的企图。此后，胡宗南部又在关中地区挑起多起事端，陕甘宁晋绥联防军先后在旬邑、金池、龙高、黄甫、白子头、方里镇等地打败胡宗南军，以伤亡人的微少代价，歼灭胡宗南部161人，关中分区牢牢地控制在我军手中。1947年月，胡宗南决定，再次集中更多兵力夺取关中分区。月9日，胡宗南率第一战区长官部人员，乘专车从西安来到三原整编第9军军部，举行作战会议。他说：“我们要消灭共产党，必须首先消灭它的武装力量。要达到这一目的，最重要的是拿下延安，消灭它在陕甘宁边区的主力军，摧毁它的首脑机构。我相信可以在两个月内解决陕甘宁边区的军事问题，6个月内消灭整个共军，解决全国对共军作战的军事问题。现在决定先夺取囊形地带。这一战关系尔后我军向延安进军能否顺利进展。希望大家努力达成任务。”整编第9军参谋长文于一在会上报告了整编第9军制定的作战方案，就是将关中分区四面包围，聚歼中共武装力量。（未完待续）