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红色的查克拉像火炮一样，猛烈地攻击佐助，所到之处岩石断裂，水面激起大浪。佐助被大浪冲到了岸上。巨大的红色查克拉手掌紧追而至，佐助大骇，急忙起身逃窜。红色查克拉行经之地，山崩地裂，将佐助追得东奔西窜。佐助大怒，开启了咒印状态一。鸣人的红色查克拉终于抓住了佐助，鸣人奋力一击，佐助滚了出去，重重地凿入岩石中，佐助的背后出现大洞。
佐助站起来，开启了咒印状态二，变得狰狞恐怖，佐助的究极力量爆发，最后的激战一触即发！看到佐助丑陋样子和震惊的外表，鸣人出离愤怒了。鸣人高速冲来，与佐助狠狠撞在一起。烟雾散去，鸣人眼前出现巨大手掌，挡住了鸣人的攻击。佐助挥动巨掌，将鸣人击飞出去。鸣人从地上勉强站起来，这才发现击飞自己的不是手掌，而是佐助身后的羽翼。佐助的背后出现了2只如同手掌一样的巨大翅膀，这就是咒印状态二的真正力量，但对身体的负荷也是非常重的，必须要速战速决才行。
鸣人的情况不大好，过度使用九尾的查克拉，左手已经失去知觉了。此处是终结谷，国境就在这里，两个昔日的伙伴隔河对立，仿佛历史重演一样，但是理想的舞台却没有改变。佐助决定不再说废话，一举决定胜负。佐助快速结印，形成黑色的闪光千鸟。鸣人也用右手制造查克拉，手中出现螺旋丸。
二人一起飞到空中，在隆隆的瀑布声中，千鸟和螺旋丸狠狠撞在一起。不会失去，不会回头，两颗碰撞的心，在这一击中倾注了一切！这是究极的碰撞和战斗，光华四射，查克拉乱流，紫色的气流迸现，佐助的一只手击中了鸣人的身体，鸣人的爪子划破了佐助的护额。紫色的查克拉大球逐渐变成黑色，落在瀑布流水之下。巨大的力量从球体内部传来，黑色的巨球发出耀眼的闪光，里面的佐助和鸣人仿佛出现幻觉，已经听不到了任何声音，看不到任何景象。
阳光透过乌云露出来，终结谷瀑布下的岸边，鸣人躺在地上，红色的查克拉胞衣消失，恢复了原来的样子。佐助站在他跟前，也解除了咒印状态，恢复了本来面目，胜负已分，这是最坏的结果。最后的一缕阳光照射过鸣人后，慢慢消失了，而佐助那留下了划痕的护额，落在鸣人脸侧。天空上乌云密布，开始下起大雨。佐助感觉到左肩发痛，跪在地上，吐出一口血来。在一起的那些日子，相同的想法，而今却要擦肩而过，别离之时即将到来。
此时因为佐助未能及时到来，完成转身后，兜便来到国境寻找，看着到底的鸣人，心中一片窃喜，但是九尾人柱力那里是那么好抓的，更何况还有唐浩的存在，兜身体陡然一颤，一口口鲜血不住的流“该死的，还有高手在，谁呢？火影??自来也???还是那个最为神秘的???”兜知道自己要带着鸣人已经是绝无可能，在暗处都能瞬间打成重伤，这份实力可见一般“佐助死了的话，你会明白的”????
只听得单调雨声的静寂，为时已晚，这些将一切的“终焉”，告诉了卡卡西。卡卡西非常难过，“都怪我没及时赶上，害两个学生都受了重伤。对不起，鸣人，佐助……”疾风心情也很沉重，安慰卡卡西不要太自责，“事情发生时，我们都不在木叶，不然的话……可恶！”卡卡西道，“他们都拼尽了全力……”疾风咳嗽几声，“卡卡西前辈，我们快点送鸣人回去吧，他的伤很重，不能再耽搁了。”卡卡西背起鸣人，二人望着终结谷的二位先人的雕像，感慨不已。
疾风叹道，“没想到鸣人和佐助会在这里战斗，真是讽刺啊！”卡卡西叹息，“看着这条无休止的河流，宛如永无休止的战斗，呈现在眼前，就像创造了木叶的这两人的命运一模一样。”当年，千手柱间和宇智波斑就是在这里分道扬镳，大打出手，成为木叶永远的遗憾，这条河流就是二人争斗所衍生出来的，那两个雕像是后人为了纪念二人所塑造的。鸣人和佐助只要在有生之年，就会像命运安排那样，一直这样对峙下去。
佐助在一步步地走向音隐村，刚才的两场激战，让他也精疲力竭，可他并没有后悔。佐助没有想杀死鸣人来开启万花筒写轮眼，他决心走出一条新的道路，来超越兄长。“荒云凉雨水悠悠，鞍马方小说西鼓次休。尚有燕人数行泪，回身却望塞南流！”这次的任务失败，让大家心里都留下阴影。在高空的唐浩自然是看到了这一切，但是木业需要一个动力，新一辈的忍者，需要更加大的动力，顺风顺水的路，只会是温室花朵，为此唐浩没有出过手，只是保住了他们的生命而已，不过这一已经足够，对佐助动下的手脚，大蛇丸注定无法吞噬，佐助，只要那一刻来临，空间之力???
终结谷，雨渐渐停止，阳光重新照射，光芒出现在大地上。太阳的光辉照射树林中，九尾的疗伤效果真不是吹的，鸣人醒了过来，瞳孔充斥着不甘，“卡卡西老师，疾风老师，你们都来了啊！对不起，我没能拦住佐助。”无声的自责。
鹿丸的伤势最轻，手指包扎好后，就坐在急救室外面，焦急不安地等待丁次的消息。我爱罗和勘九郎都在赤门学的陪伴下，先回去休息了。其他人都等在另外的房间里，小樱和井野都是医疗忍者，为了救治宁次和丁次耗费查克拉太多了，不得不先回去休息。
急诊室外只剩下队长鹿丸和手鞠美女。手鞠翘起美腿，“你再焦急也没有用，做任务难免会有牺牲，这些心理训练你应该做过吧？”鹿丸面无表情，“但训练和实战总会不同。我知道做任务的概念，我也以为自己明白这就是忍者的世界。这次是我第一次做队长的任务，现在我也知道了，我真的不适合做忍者。”
手鞠嘲讽，“没想到你这么脆弱，亏你还是个男人！”鹿丸站起来，“我这个队长能做到的，就只有相信大家而已。我太天真了，而且缺乏实力。大家现在人人受伤，全都是我的错。”手鞠眼神凌厉，“你害怕失败吗？”鹿丸没有回答，向外走去。在拐角处，鹿久走出来，“鹿丸，你被女孩子说得哑口无言就准备逃走吗？”鹿丸回头，“我是嫌烦，懒得做口舌之争。再说，我又不是女人。”鹿久嘲笑，“是啊，也不算男人，只是个懦夫。”
鹿久说，就算鹿丸不做任务，其他人一样会做。那些同伴会被分配到别的队长名下执行任务，到时候那些伙伴还是有可能会死。“但是，如果你是队长的话，说不定还能逃过一劫。只要好好总结这次的教训并加以学习，下次任务会执行的更好。”鹿久让鹿丸要变得更出色，才能更好地对伙伴们负责，这才是真正的同伴之道，而不是选择逃避。
手鞠颔首，也赞成鹿久的话。纲手走出了急救室，露出笑容，“已经没事了。”纲手走过来，向鹿久道谢，这次能顺利治好丁次，奈良家的秘药功不可没，那是多少年积累的成果。鹿久自然高兴，谦虚几句，静音跑过来，“宁次的创伤已经完全修复了，剩下的好好调养就可以了。”???
同时，佐助进入了音隐村，大蛇丸很满意，带他参观蛇窟各地。兜的脸色很难看，这次伤得不轻，他在咬牙死撑着。佐助让大蛇丸不要说废话，“快点给我力量！”兜只好提醒佐助，说话要客气点。佐助冷冷地看了他一眼，兜吓出一身冷汗。大蛇丸非常满意，非常激动，因为他以后就会使用佐助的身体，当然是越强越好。在痛苦中煎熬，在黑暗中喘息，向着无尽的战斗，佐助开始了自己的旅程。
第二天天亮，木叶医院，全身缠满绷带的鸣人醒过来，看着佐助的护额发呆，床头处桌子上放着一束鲜花。鸣人在发愁，怎么向小樱解释自己的保证。鹿丸推门进来，“你已经醒了啊！”鹿丸将大家的情况都告诉鸣人，鸣人知道大伙都没事，放下心来。
井野在桥头，找到了对着河水发呆的小樱，告诉她大家都回来了。二人结伴一起来到医院，井野打算先去看望丁次，她已经知道佐助没有回来的消息，而小樱还蒙在鼓里。小樱决定去看望鸣人和佐助，白、雏田都来了，她们准备一起去看望鸣人。天天已经去病房陪宁次说话了，牙却在低着头向外走，他已经看过鸣人，那样的身体，那种创伤越发的憎恨自己的无力。
鸣人病房，鹿丸问起了佐助当时的情况，鸣人苦恼，“他走了，我都竭尽全力，也没能拦住他。连???”门外的小樱刚好听到这句话，心里的失落可想而知。丁次病房外，井野见到了秋道丁座，原来这个时间还不能探望丁次，丁次还没有醒过来。井野知道丁次并没有生命危险，苏醒只是时间问题，大为放心。丁座感慨，“如果没有纲手大人，如果不是你和白及时采取了急救措施又将丁次送回来，丁次现在只怕……”