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慕容皝，字元真，廆第三子也。龙颜版齿，身长七尺八寸。雄毅多权略，尚经 学，善天文。廆为辽东公，立为世子。建武初，拜为冠军将军、左贤王，封望平侯， 率众征讨，累有功。太宁末，拜平北将军，进封朝鲜公。廆卒，嗣位，以平北将军 行平州刺史，督摄部内。寻而宇文乞得龟为其别部逸豆归所逐，奔死于外，皝率骑 讨之，逸豆归惧而请和，遂筑榆阴、安晋二城而还。
初，皝庶兄建威翰骁武有雄才，素为皝所忌，母弟征虏仁、广武昭并有宠于廆， 皝亦不平之。及廆卒，并惧不自容。至此，翰出奔段辽，仁劝昭举兵废皝。皝杀昭， 遣使按检仁之虚实，遇仁于险渎。仁知事发，杀皝使，东归平郭。皝遣其弟建武幼、 司马佟寿等讨之。仁尽众距战，幼等大败，皆没于仁。襄平令王冰、将军孙机以辽 东叛于皝，东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等弃城奔还。仁 于是尽有辽左之地，自称车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文归、段辽及鲜卑诸部 并为之援。
咸和九年，皝遣其司马封弈攻鲜卑木堤于白狼，扬威淑虞攻乌丸悉罗侯于平冈， 皆斩之。材官刘佩攻乙连，不克。段辽遂寇徒河，皝将张萌逆击，败之。辽弟兰与 翰寇柳城，都尉石琮击败之。旬余，兰、翰复围柳城，皝遣宁远慕容汗及封弈等救 之。皝戒汗曰：“贼众气锐，难与争锋，宜顾万全，慎勿轻进，必须兵集阵整，然 后击之。”汗性骁锐，遣千余骑为前锋而进，封弈止之，汗不从，为兰所败，死者 大半。兰复攻柳城，为飞梯、地道，围守二旬，石琮躬勒将士出击，败之，斩首千 五百级，兰乃遁归。
是岁，成帝遣谒者徐孟、闾丘幸等持节拜皝镇军大将军、平州刺史、大单于、 辽东公，持节、都督、承制封拜，一如廆故事。
皝自征辽东，克襄平。仁所署居就令刘程以城降，新昌人张衡执县宰以降。于 是斩仁所置守宰，分徙辽东大姓于棘城，置和阳、武次、西乐三县而归。
咸康初，遣封弈袭宇文别部涉奕于，大获而还。涉奕于率骑追战于浑水，又败 之。皝将乘海讨仁，群下咸谏，以海道危阴，宜从陆路。皝曰：“旧海水无凌，自 仁反已来，冻合者三矣。昔汉光武因滹沱之冰以济大业，天其或者欲吾乘此而无之 乎！吾计决矣，有沮谋者斩！”乃率三军从昌黎践凌而进。仁不虞皝之至也，军去 平郭七里，候骑乃告，仁狼狈出战，为皝所擒，杀仁而还。
立藉田于朝阳门东，置官司以主之。
段辽遣将李咏夜袭武兴，遇雨，引还，都尉张萌追击，擒咏。段兰拥众数万屯 于曲水亭，将攻柳城，宇文归入寇安晋，为兰声援。皝以步骑五万击之，师次柳城， 兰、归皆遁。遣封弈率轻骑追击，败之，收其军实，馆谷二旬而还。谓诸将曰： “二虏耻无功而归，必复重至，宜于柳城左右设伏以待之。”遣封弈率骑潜于马兒 山诸道。俄而辽骑果至，弈夹击，大败之，斩其将荣保。遣兼长史刘斌、郎中令阳 景送徐孟等归于京师。使其世子俊伐段辽诸城，封弈攻宇文别部，皆大捷而归。
立纳谏之木，以开谠言之路。
后徙昌黎郡，筑好城于乙连东，使将军兰勃戍之，以逼乙连。又城曲水，以为 勃援。乙连饥甚，段辽输之粟，兰勃要击获之。辽遣将屈云攻兴国，与皝将慕容遵 大战于五官水上，云败，斩之，尽俘其众。
封弈等以皝任重位轻，宜称燕王，皝于是以咸康三年僭即王位，赦其境内。以 封弈为国相，韩寿为司马，裴开、阳骛、王寓、李洪、杜群、宋该、刘瞻、石琮、 皇甫真、阳协、宋晃、平熙、张泓等并为列卿将帅。起文昌殿，乘金根车，驾六马， 出入称警跸。以其妻段氏为王后，世子俊为太子，皆如魏武、晋文辅政故事。
皝以段辽屡为边患，遣将军宋回称籓于石季龙，请师讨辽。季龙于是总众而至。 皝率诸军攻辽令支以北诸城，辽遣其将段兰来距，大战，败之，斩级数千，掠五千 余户而归。季龙至徐无，辽奔密云山。季龙进入令支，怒皝之不会师也，进军击之， 至于棘城，戎卒数十万，四面进攻，郡县诸部叛应季龙者三十六城。相持旬余，左 右劝皝降。皝曰：“孤方取天下，何乃降人乎！”遣子恪等率骑二千，晨出击之。 季龙诸军惊扰，弃甲而遁。恪乘胜追之，斩获三万余级，筑戍凡城而还。段辽遣使 诈降于季龙，请兵应接。季龙遣其将麻秋率众迎辽，恪伏精骑七千于密云山，大败 之，获其司马阳裕、将军鲜于亮，拥段辽及其部众以归。
帝又遣使进皝为征北大将军、幽州牧，领平州刺史，加散骑常侍，增邑万户， 持节、都督、单于、公如故。
皝前军帅慕容评败季龙将石成等于辽西，斩其将呼延晃、张支，掠千余户以归。 段辽谋叛，皝诛之。
季龙又使石成入攻凡城，不克，进陷广城。皝虽称燕王，未有朝命，乃遣其长 史刘祥献捷京师，兼言权假之意，并请大举讨平中原。又闻庾亮薨，弟冰、翼继为 将相，乃表曰：
臣究观前代昏明之主，若能亲贤并建，则功致升平；若亲党后族，必有倾辱之 祸。是以周之申伯号称贤舅，以其身籓于外，不握朝权。降及秦昭，足为令主，委 信二舅，几至乱国。逮于汉武，推重田蚡，万机之要，无不决之。及蚡死后，切齿 追恨。成帝暗弱，不能自立，内惑艳妻，外恣五舅，卒令王莽坐取帝位。每览斯事， 孰不痛惋！设使舅氏贤若穰侯、王凤，则但闻有二臣，不闻有二主。若其不才，则 有窦宪、梁冀之祸。凡此成败，亦既然矣。苟能易轨，可无覆坠。
陛下命世天挺，当隆晋道，而遭国多难，殷忧备婴，追述往事，至今楚灼。迹 其所由，实因故司空亮居元舅之尊，势业之重，执政裁下，轻侮边将，故令苏峻、 祖约不胜其忿，遂致败国。至今太后发愤，一旦升遐。若社稷不灵，人神无助，豺 狼之心当可极邪！前事不忘，后事之表，而中书监、左将军冰等内执枢机，外拥上 将，昆弟并列，人臣莫畴。陛下深敦渭阳，冰等自宜引领。臣常谓世主若欲崇显舅 氏，何不封以籓国，丰其禄赐，限其势利，使上无偏优，下无私论。如此，荣辱何 从而生！噂沓何辞而起！往者惟亮一人，宿有名望，尚致世变，况今居之者素无 闻焉！且人情易惑，难以户告，纵今陛下无私于彼，天下之人谁谓不私乎！
臣与冰等名位殊班，出处悬邈，又国之戚昵，理应降悦，以适事会。臣独矫抗 此言者，上为陛下，退为冰计，疾苟容之臣，坐鉴得失。颠而不扶，焉用彼相！昔 徐福陈霍氏之戒，宣帝不从，至令忠臣更为逆族，良由察之不审，防之无渐。臣今 所陈，可谓防渐矣。但恐陛下不明臣之忠，不用臣之计，事过之日，更处焦烂之后 耳。昔王章、刘向每上封事，未尝不指斥王氏，故令二子或死或刑。谷永、张禹依 违不对，故容身苟免，取讥于世。臣被发殊俗，位为上将，夙夜惟忧，罔知所报， 惟当外殄寇仇，内尽忠规，陈力输诚，以答国恩。臣若不言，谁当言者！
又与冰书曰：
君以椒房之亲，舅氏之昵，总据枢机，出内王命，兼拥列将州司之位，昆弟网 罗，显布畿甸。自秦、汉以来，隆赫之极，岂有若此者乎！以吾观之，若功就事举， 必享申伯之名；如或不立，将不免梁窦之迹矣。
每睹史传，未尝不宠恣母族，使执权乱朝，先有殊世之荣，寻有负乘之累，所 谓爱之适足以为害。吾常忿历代之主，不尽防萌终宠之术，何不业以一土之封，令 籓国相承，如周之齐、陈？如此则永保南面之尊，复何黜辱之忧乎！窦武、何进好 善虚己。贤士归心，虽为阉竖所危，天下嗟痛，犹有能履以不骄，图国亡身故也。
方今四海有倒悬之急，中夏逋僭逆之寇，家有漉血之怨，人有复仇之憾，宁得 安枕逍遥，雅谈卒岁邪！吾虽寡德，过蒙先帝列将之授，以数郡之人，尚欲并吞强 虏，是以自顷迄今，交锋接刃，一时务农，三时用武，而犹师徒不顿，仓有余粟， 敌人日畏，我境日广，况乃王者之威，堂堂之势，岂可同年而语哉！
冰见表及书甚惧，以其绝远，非所能制，遂与何充等奏听皝称燕王。
其年皝伐高句丽，王钊乞盟而还。明年，钊遣其世子朝于皝。
初，段辽之败也，建威翰奔于宇文归，自以威名夙振，终不保全，乃阳狂恣酒， 被发歌呼。归信而不禁，故得周游自任，至于山川形便，攻战要路，莫不练之。皝 遣商人王车阴使察翰，翰见车无言，抚膺而已。车还以白，皝曰：“翰欲来也。” 乃遣车遗翰弓矢，翰乃窃归骏马，携其二子而还。
皝将图石氏，从容谓诸将曰：“石季龙自以安乐诸城守防严重，城之南北必不 设备，今若诡路出其不意，冀之北土尽可破也。”于是率骑二万出蠮螉塞，长驱至 于蓟城，进渡武遂津，入于高阳，所过焚烧积聚，掠徙幽、冀三万余户。
使阳裕、唐柱等筑龙城，构宫庙，改柳城为龙城县。于是成帝使兼大鸿胪郭希 持节拜皝侍中、大都督河北诸军事、大将军、燕王，其余官皆如故。封诸功臣百余 人。
咸康七年，皝迁都龙城。率劲卒四万，入自南陕，以伐宇文、高句丽，又使翰 及子垂为前锋，遣长史王寓等勒众万五千，从北置而进。高句丽王钊谓皝军之从北 路也，乃遣其弟武统精锐五万距北置，躬率弱卒以防南陕。翰与钊战于木底，大败 之，乘胜遂入丸都，钊单马而遁。皝掘钊父利墓，载其尸并其母妻珍宝，掠男女五 万余口，焚其宫室，毁丸都而归。明年，钊遣使称臣于皝，贡其方物，乃归其父尸。
宇文归遣其国相莫浅浑伐皝，诸将请战，皝不许。浑以皝为惮之，荒酒纵猎， 不复设备。皝曰：“浑奢忌已甚，今则可一战矣。”遣翰率骑击之，浑大败，仅以 身免，尽俘其众。
皝躬巡郡县，劝课农桑，起龙城宫阙。
寻又率骑二万亲伐宇文归，以翰及垂为前锋。归使其骑将涉奕于尽众距翰，皝 驰遣谓翰曰：“奕于雄悍，宜小避之，待虏势骄，然后取也。”翰曰：“归之精锐， 尽在于此，今若克之，则归可不劳兵而灭。奕于徒有虚名，其实易与耳，不宜纵敌 挫吾兵气。”于是前战，斩奕于，尽俘其众，归远遁漠北。皝开地千余里，徙其部 人五万余落于昌黎，改涉奕于城为威德城。行饮至之礼，论功行赏各有差。
以牧牛给贫家，田于苑中，公收其八，二分入私。有牛而无地者，亦田苑中， 公收其七，三分入私。皝记室参军封裕谏曰：
臣闻圣王之宰国也，薄赋而藏于百姓，分之以三等之田，十一而税之；寒者衣 之，饥者食之，使家给人足。虽水旱而不为灾者，何也？高选农官，务尽劝课，人 治周田百亩，亦不假牛力；力田者受旌显之赏，惰农者有不齿之罚。又量事置官， 量官置人，使官必称须，人不虚位，度岁入多少，裁而禄之。供百僚之外，藏之太 仓，三年之耕，余一年之粟。以斯而积，公用于何不足？水旱其如百姓何！虽务农 之令屡发，二千石令长莫有志勤在公、锐尽地利者。故汉祖知其如此，以垦田不实， 征杀二千石以十数，是以明、章之际，号次升平。
自永嘉丧乱，百姓流亡，中原萧条，千里无烟，饥寒流陨，相继沟壑。先王以 神武圣略，保全一方，威以殄奸，德以怀远，故九州之人，塞表殊类，襁负万里， 若赤子之归慈父，流人之多旧土十倍有余，人殷地狭，故无田者十有四焉。殿下以 英圣之资，克广先业，南摧强赵，东灭句丽，开境三千，户增十万，继武阐广之功， 有高西伯。宜省罢诸苑，以业流人。人至而无资产者，赐之以牧牛。人既殿下之人， 牛岂失乎！善藏者藏于百姓，若斯而已矣。迩者深副乐土之望，中国之人皆将壶餐 奉迎，石季龙谁与居乎！且魏、晋虽道消之世，犹削百姓不至于七八，持官牛田者 官得六分，百姓得四分，私牛而官田者与官中分，百姓安之，人皆悦乐。臣犹曰非 明王之道，而况增乎！且水旱之厄，尧、汤所不免，王者宜浚治沟浍，循郑白、西 门、史起溉灌之法，旱则决沟为雨，水则入于沟渎，上无云汉之忧，下无昏垫 之患。
句丽、百济及宇文、段部之人，皆兵势所徙，非如中国慕义而至，咸有思归之 心。今户垂十万，狭凑都城，恐方将为国家深害，宜分其兄弟宗属，徙于西境诸城， 抚之以恩，检之以法，使不得散在居人，知国之虚实。
今中原未平，资畜宜广，官司猥多，游食不少，一夫不耕，岁受其饥。必取于 耕者而食之，一人食一人之力，游食数万，损亦如之，安可以家给人足，治致升平！ 殿下降览古今之事多矣，政之巨患莫甚于斯。其有经略出世，才称时求者，自可随 须置之列位。非此已往，其耕而食，蚕而衣，亦天之道也。
殿下圣性宽明，思言若渴，故人尽刍荛，有犯无隐。前者参军王宪、大夫刘明 并竭忠献款，以贡至言，虽颇有逆鳞，意在无责。主者奏以妖言犯上，至之于法， 殿下慈弘苞纳，恕其大辟，犹削黜禁锢，不齿于朝。其言是也，殿下固宜纳之；如 其非也，宜亮其狂狷。罪谏臣而求直言，亦犹北行诣越，岂有得邪！右长史宋该等 阿媚苟容，轻劾谏士，己无骨鲠，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚。
四业者国之所资，教学者有国盛事。习战务农，尤其本也。百工商贾，犹其末 耳。宜量军国所须，置其员数，已外归之于农，教之战法，学者三年无成，亦宜还 之于农，不可徒充大员，以塞聪俊之路。
臣之所言当也，愿时速施行；非也，登加罪戮，使天下知朝廷从善如流，罚恶 不淹。王宪、刘明，忠臣也，愿宥忤鳞之愆，收其药石之效。
皝乃令曰：“览封记室之谏，孤实惧焉。君以黎元为国，黎元以谷为命。然则 农者，国之本也，而二千石令长不遵孟春之令，惰农弗劝，宜以尤不修辟者措之刑 法，肃厉属城。主者明详推检，具状以闻。苑囿悉可罢之，以给百姓无田业者。贫 者全无资产，不能自存，各赐牧牛一头。若私有余力，乐取官牛垦官田者，其依魏、 晋旧法。沟洫溉灌，有益官私，主者量造，务尽水陆之势。中州未平，兵难不息， 勋诚既多，官僚不可以减也。待克平凶丑，徐更议之。百工商贾数，四佐与列将速 定大员，余者还农。学生不任训教者，亦除员录。夫人臣关言于人主，至难也，妖 妄不经之事皆应荡然不问，择其善者而从之。王宪、刘明虽其罪应禁黜，亦犹孤之 无大量也。可悉复本官，仍居谏司。封生蹇蹇，深得王臣之体。诗不云乎： ‘无言不酬。’其赐钱五万，明宣内外，有欲陈孤过者，不拘贵贱，勿有所讳。”
时有黑龙、白龙各一，见于龙山，皝亲率群僚观之，去龙二百余步，祭以太宰。 二龙交首嬉翔，解角而去。皝大悦，还宫，赦其境内，号新宫曰和龙，立龙翔佛寺 于山上。
赐其大臣子弟为官学生者号高门生，立东庠于旧宫，以行乡射之礼，每月临观， 考试优劣。皝雅好文籍，勤于讲授，学徒甚盛，至千余人。亲造太上章以代 急就，又著典诫十五篇，以教胄子。
慕容恪攻高句丽南苏，克之，置戍而还。三年，遣其世子俊与恪率骑万七千东 袭夫余，克之，虏其王及部众五万余口以还。
皝亲临东庠考试学生，其经通秀异者，擢充近侍。以久旱，丐百姓田租。罢成 周、冀阳、营丘等郡。以勃海人为兴集县，河间人为宁集县，广平、魏郡人为兴平 县，东莱、北海人为育黎县，吴人为吴县，悉隶燕国。
皝尝畋于西鄙，将济河，见一父老，服硃衣，乘白马，举手麾皝曰：“此非猎 所，王其还也。”秘之不言，遂济河，连日大获。后见白兔，驰射之，马倒被伤， 乃说所见。辇而还宫，引俊属以后事。以永和四年死，在位十五年，时年五十二。 俊僭号，追谥文明皇帝。
慕容翰，字元邕，廆之庶长子也。性雄豪，多权略，猿臂工射，膂力过人。廆 甚奇之，委以折冲之任。行师征伐，所在有功，威声大振，为远近所惮。作镇辽东， 高句丽不敢为寇。善抚接，爱儒学，自士大夫至于卒伍，莫不乐而从之。
及奔段辽，深为辽所敬爱。柳城之败，段兰欲乘胜深入，翰虑成本国之害，诡 说于兰，兰遂不进。后石季龙征辽，皝亲将三军略令支以北，辽议欲追之，翰知皝 躬自总戎，战必克胜，乃谓辽曰：“今石氏向至，方对大故，不宜复以小小为事。 燕王自来，士马精锐。兵者凶器，战有危虑，若其失利，何以南御乎！”兰怒曰： “吾前听卿诳说，致成今患，不复入卿计中矣。”乃率众追皝，兰果大败。翰虽处 仇国，因事立忠，皆此类也。
及辽奔走，翰又北投宇文归。既而逃，归乃遣劲骑百余追之。翰遥谓追者曰： “吾既思恋而归，理无反面。吾之弓矢，汝曹足知，无为相逼，自取死也。吾处汝 国久，恨不杀汝。汝可百步竖刀，吾射中者，汝便宜反；不中者，可来前也。”归 骑解刀竖之，翰一发便中刀镮，追骑乃散。
既至，皝甚加恩礼。建元二年，从皝讨宇文归，临阵为流矢所中，卧病积时。 后疾渐愈，于其家中骑马自试，或有人告翰私习骑，疑为非常。皝素忌之，遂赐死 焉。翰临死谓使者曰：“翰怀疑外奔，罪不容诛，不能以骸骨委贼庭，故归罪有司。 天慈曲愍，不肆之市朝，今日之死，翰之生也。但逆胡跨据神州，中原未靖，翰常 克心自誓，志吞丑虏，上成先王遗旨，下谢山海之责。不图此心不遂，没有余恨， 命也奈何！”仰药而死。
阳裕，字士伦，右北平无终人也。少孤，兄弟皆早亡，单茕独立，虽宗族无能 识者，惟叔父耽幼而奇之，曰：“此兒非惟吾门之标秀，乃佐时之良器也。”刺史 和演辟为主簿。王浚领州，转治中从事，忌而不能任。
石勒既克蓟城，问枣嵩曰：“幽州人士，谁最可者？”嵩曰：“燕国刘翰，德 素长者。北平阳裕，干事之才。”勒曰：“若如君言，王公何以不任？”嵩曰： “王公由不能任，所以为明公擒也。”勒方任之，裕乃微服潜遁。
时鲜卑单于段眷为晋骠骑大将军、辽西公，雅好人物，虚心延裕。裕谓友人成 泮曰：“仲尼喜佛肸之召，以匏瓜自喻，伊尹亦称何事非君，何使非民，圣贤尚如 此，况吾曹乎！眷今召我，岂徒然哉！”泮曰：“今华夏分崩，九州幅裂，轨迹所 及，易水而已。欲偃蹇考槃，以待大通者，俟河之清也。人寿几何？古人以为白驹 之叹。少游有云，郡掾足以廕后，况国相乎！卿追踪伊、孔，抑亦知机其神也。” 裕乃应之。拜郎中令、中军将军，处上卿位。历事段氏五主，甚见尊重。
段辽与皝相攻，裕谏曰：“臣闻亲仁善邻，国之宝也。慕容与国世为婚姻，且 皝令德之主，不宜连兵构怨，凋残百姓。臣恐祸害之兴，将由于此。愿两追前失， 通款如初，使国家有太山之安，苍生蒙息肩之惠。”辽不从。出为燕郡太守。石季 龙克令支，裕以郡降，拜北平太守，征为尚书左丞。
段辽之请迎于季龙也，裕以左丞领征东麻秋司马。秋败，裕为军人所执，将诣 皝。皝素闻裕名，即命释其囚，拜郎中令，迁大将军左司马。东破高句丽，北灭宇 文归，皆豫其谋，皝甚器重之。及迁都和龙，裕雅有巧思，皝所制城池宫阖，皆裕 之规模。裕虽仕皝日近，宠秩在旧人之右，性谦恭清俭，刚简慈笃，虽历居朝端， 若布衣之士。士大夫流亡羁绝者，莫不经营收葬，存恤孤遗，士无贤不肖皆倾身待 之，是以所在推仰。
初，范阳卢谌每称之曰：“吾及晋之清平，历观朝士多矣，忠清简毅，笃信义 烈，如阳士伦者，实亦未几。”及死，皝甚悼之，时年六十二。